Diekena Versicherungsmakler

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Bestandscheck für unsere Kunden

Bestandscheck

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Kunden Nr
siehe unsere Email
1. Komminikationsdaten
*
Änderung Kommunikationsdaten und Bankverbindung: Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, Mail, Bankverbindung, usw.
2. Familenstatus
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Änderung des Familienstatus: Hochzeit, Scheidung, usw.
3. Familiäre Änderungen:
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Familiäre Änderungen: Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten
4. Änderungen des Sozialversicherungsstatus
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Änderungen des Sozialversicherungsstatus: Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung, usw.
5. Änderung des Wohnortes:
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Änderung des Wohnortes: Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder die zur Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw.
6. Berufliche Tätigkeit:
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Berufliche Tätigkeit: Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw.
7. Aus- und Weiterbildung:
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Aus- und Weiterbildung: Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildungen, Studium, usw.
8. Aufnahme von Ehrenämtern:
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Aufnahme von Ehrenämtern: Vorstandsschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen, usw.
9. Besondere Freizeitrisiken
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Besondere Freizeitrisiken: Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport (-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw.
10. Immobilien allgemein:
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Immobilien allgemein: Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelnen Wohnungen, landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, Heizöltanks, usw.
11. An- und Umbauten:
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An- und Umbauten: Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar- /Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw.
12. Hausrat:
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Hausrat: Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, usw.
13. Tiere
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Tiere: Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-)Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe und Ziegen)
14. Änderung der Besitzverhältnisse:
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Änderung der Besitzverhältnisse: Übertragungen aus (erbschafts-) steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkungen, usw.
15. Geplante Auslandsaufenthalte:
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Geplante Auslandsaufenthalte: Berufliche oder private Aufenthalte über 3 Monate im Ausland
16. Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen
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Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt einer erneuten allgemeinen Prüfung
Ich interessiere mich für:
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